分国别客群购买行为 · 主流购买渠道 · 在售产品格局 —— 基于政府官方发布、保险公司官方条款、国际比价平台成交数据与学术文献的综合分析
理解客群购买行为的起点，是入境客流的规模与国别结构——它直接决定了潜在投保人群的盘子有多大、集中在哪些国家。
数据口径：国家移民管理局 2026 年 7 月 10 日新闻发布会；2025 全年数据来自国家统计局公报。
2026 上半年入境外籍旅客排名前十位的国家依次为：韩国、俄罗斯、马来西亚、越南、泰国、新加坡、美国、日本、蒙古国、澳大利亚，合计占入境外国人总数的 62%。一级
说明：官方仅公布排序，未公布分国别绝对人次。上图为排序示意，柱长非实际占比数值，不代表精确比例。标注"待补充"：分国别人次的绝对值需向国家移民管理局申请专项数据或其他公开渠道补齐。
根据携程 2026 年第一季度财报电话会与公开数据：入境客流正显著向非一线城市延伸，非一线城市入境酒店供给占比已从 80% 提升至 85%，两年增幅 121%，远超一线城市；洛阳、大同、开封、景德镇等城市承接入境游订单的酒店总量两年增幅普遍超过 200%。一季度携程接待约 700 万人次入境游客，其中欧美游客占比已达 25%，入境游客平均停留时长 5.1 天、同比增长 11%。二级
对保险市场的含义：客流向二三线城市下沉，意味着目的地医疗资源等级下降、国际部与直付网络覆盖变薄、语言支持能力减弱——这会同时推高理赔难度与真实风险敞口，是承保端需要重新定价的变量。
这是全市场最容易被误传的一点。结论明确：中国大陆目前对入境游客没有强制投保要求，但对长期就业与留学人员有法定参保义务。两类人群的规则完全不同，不可混为一谈。
中国驻外使领馆的官方口径已形成直接证据。中国驻哈巴罗夫斯克总领事馆在《中方对俄免签政策常见问题解答》中就"是否需提前购买医疗保险"明确答复：
"中国政府未对利用免签政策来华的外国人提前购买医疗保险有强制要求。建议携带邀请函、机票酒店订单等与来华事由相符合的材料。"一级
该表述与多方独立信源一致：
| 入境方式 | 是否强制投保 | 边检查验保险凭证 | 证据等级 |
|---|---|---|---|
| 30 天免签（单方面免签国家） | 否 | 否 | 一级 |
| 240 小时（10 天）过境免签 | 否 | 否 | 一级二级 |
| L 字旅游签证（多数国籍） | 否 | 否 | 二级 |
| Z 字工作签证 / X 字学生签证 | 入境后依法参保 | 部分使领馆申请时要求 | 一级 |
| 长期居留（>90 天） | 是（社保） | — | 一级 |
注：L 字签证与免签入境均未将保险凭证列入材料清单。中国签证要求由各驻外使领馆分别设定、非中央统一，实操中个别使领馆可能对特定国籍提出额外要求，建议逐案向受理使领馆确认。
唯一真正"强制"的场景：依据《在中国境内就业的外国人参加社会保险暂行办法》（人社部令第 16 号，2024 年 12 月修正），在中国境内就业的外国人应当依法参加职工基本医疗保险，由用人单位和本人按规定缴费；用人单位须自办理就业证件之日起 30 日内办理社保登记。此外，中国已与 11 个国家签订并生效社保双边协定（德国、韩国、丹麦、加拿大、芬兰、瑞士、荷兰、西班牙、卢森堡、日本、塞尔维亚），这些国家的派遣人员可凭参保证明申请免除相应险种缴费。一级
法律不强制，但财务后果强制。中国医疗体系对非居民执行预付费机制，这是驱动投保行为的真实力量：
付款制度与押金量级来源：China Medical Services、ChinaEasey、To China Care 等行业服务商公开指南，多源一致，定为二级证据。
这是本次研究最困难的板块。前提必须说清楚：中国官方与主流行业机构均未发布"入境游保险分国别购买率"的公开统计，任何声称拥有精确分国别投保率的数据都需高度警惕。本节结论以三类替代证据构建：①客源国自身的出境游投保文化（可得的一手统计）②中国的入境组织方式（团队/自由行结构）③本地化产品与服务供给的适配度。
团队游、商务参展团、研学访学团由地接社/旅行社统一投保，保险被写进行前 SOP，渗透率接近饱和。自由行散客完全依赖个人决策，是主要洼地。
日本、韩国本国出境游投保率长期处于全球高位，客群带着"默认要买"的习惯来华；部分欧美客群依赖本国医保或信用卡附赠权益，存在覆盖误判。
美国 Medicare 在中国零赔付；英国 GHIC 不覆盖中国；欧洲公共医保在境外普遍不适用。本国保障越"看起来够用"，来华投保意愿越低——这是典型的风险误判。
中国缺乏分国别数据，但日本作为同类目的地提供了高质量对标。日本观光厅调查显示：入境外国游客中约 30% 未购买任何医疗保险，且这一比例在过去六年间基本停滞在约 27%（即投保率约 73%）。日本厚生劳动省对东京某三级医院的研究进一步指出，"探亲访友（VFR）"客群投保率尤其低、健康风险暴露尤其高，并建议通过领事服务、旅行社、社区组织做定向触达。二级三级
来源：日本观光厅「訪日外国人旅行者の医療の実態調査」；东京单中心回顾性研究（Healthcare 2025, 13, 2893）。此数据是日本市场口径，不是中国市场的实测值，仅可作为中国市场的量级参照，不可直接套用。
| 维度 | 日本客群 | 韩国客群 |
|---|---|---|
| 入境排名（2026H1） | 第 8 位 | 第 1 位 |
| 本国出境投保文化 | 极强（见 4.2：约 73% 基准） | 强（韩国海外旅行保险普及度高，客群习惯性投保） |
| 典型投保路径 | 本国出发前通过信用卡附赠权益或旅行网站购买 | 本国保险公司出发前投保为主 |
| 主要风险点 | 自由行比例高、短期高频往返，单次投保意愿随行程短而下降 | 周末短途高频（"周末飞青岛/上海"模式），行程短导致投保动力弱 |
| 证据等级 | 二级 | 三级·待补证 |
待补充：韩国客群来华投保率的直接数据未检索到公开来源。韩国客群画像需进一步通过韩国保险业协会（KIDI / 生命保险协会）出境游投保统计、以及携程/去哪儿韩国客源订单结构补齐。
本节最重要的判断：把"不同国家客群购买情况"理解为"哪国人更爱买保险"容易失焦。真正可操作的分层是——机构组织的行程（渗透率高、可批量触达）vs 个人自由行（渗透率低、需产品与语言适配）；以及本国保障有域外效力的客群（投保意愿低但风险敞口大）vs 无域外效力的客群（投保意愿相对高）。国籍是表象，这两条轴才是决策依据。
渠道按购买发生地而非按公司类型划分，是理解本市场最有效的框架。三层渠道的产品、价格、语言、理赔路径基本不互通。
国际品牌为主。渠道：保险比价平台、信用卡附赠权益、旅行网站、保险公司官网/APP。产品条款为母语，理赔走本国流程。
代表：Allianz、AXA、World Nomads、SafetyWing、Tin Leg、Seven Corners、Travel Insured、IMG、GeoBlue、MSH
中资品牌为主。渠道：支付宝蚂蚁保、微信微保、OTA 保险专区、保险经纪平台、保险公司官网/APP。部分支持入境后购买。
代表：平安、PICC、太平洋、众安、华泰、京东安联、安盛天平
入境游地接社、旅行社、商务接待机构按游客名单批量投保。渠道：保险经纪公司顾问配置、PC 商城、小程序、渠道定制链接、API 对接。
代表：保游网（文体旅行行业 B2B）、携程保险代理、第三方经纪
| 渠道 | 典型落地方式 | 价格水位 | 语言支持 | 理赔路径 | 适配客群 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司官网 / APP | 平安、太平洋、众安、安联等直接投保，条款透明、理赔直连 | 中 | 部分中英双语 | 直连保险公司 | 了解具体产品、希望条款透明的个人 |
| 平台保险专区 | 支付宝蚂蚁保、微信微保搜索"旅游险" | 低 | 中／英混杂 | 平台内在线理赔 | 已到华、需要快速投保的外籍散客 |
| OTA 保险专区 | 携程 / Trip.com / 飞猪，随机票酒店加购 | 低–中 | 多语言（Trip.com 24/7 多语种） | 与订单联动，可免费取消关联预订 | 一站式下单的游客 |
| 保险经纪 / B2B 平台 | 保游网等，支持护照拍照识别、模板上传、批量投保、API | 低–中 | 中英双语保单 | 7×24 人工客服 + 理赔协助 | 旅行社、地接社、研学机构等 B 端 |
| 机场入境柜台 | 首都机场、浦东、白云等国际到达厅设保险柜台 | 高（比线上贵 30–50%） | 现场沟通 | 现场出单 | 临时补购的应急客群 |
来源：保游网渠道指南、携程保险列表页、Trip.com 官方保险页、多个入境服务指南。二级三级
2026 年 9 月是产品格局的分水岭。此前市场上没有"外籍人员专属"的入境综合保险，需求由"境内旅游险扩展外籍可投条款"的产品填充；9 月之后出现了监管层推动的专属产品。
2026 年 9 月 10 日，在 2026 年中国国际服务贸易交易会（服贸会）期间，"全球服务·入境无忧"外籍人员入境综合保险保障方案在北京首钢园发布，为全国首款外籍人员入境综合保险保障产品。该方案由北京金融监管局会同市委金融办、市商务局、市文旅局等部门指导，北京保险行业协会组织辖内机构组建共保体，由中国太平洋人寿保险股份有限公司牵头，联合中国人民健康保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司共同承保。一级
来源：新华社（2026-09-10）、央视新闻、央广网、证券日报、中证网、中国证券报。多源独立印证，已查证。
| 产品要素 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | 外籍人员入境综合保险保障产品（"全球服务·入境无忧"品牌首款） |
| 承保主体 | 太保寿险（牵头）+ 人保健康 + 平安健康险，共保体模式 |
| 保费区间 | 50 元 – 490 元（人民币） |
| 最高保障额度 | 150 万元（人民币） |
| 保障期限 | 两档：10 天 / 30 天 |
| 投保年龄 | 出生满 28 天 – 80 周岁（打破传统涉外保险对高龄与婴幼儿的限制） |
| 保障责任 | 意外身故伤残、突发急性病身故、医疗费用、海陆空交通意外；医疗转运、人员送返、亲属探访、后事处理 |
| 特色条款 | 保险到期后意外住院治疗延续保障（保单期满后该次事故的后续住院费用仍可在约定范围内赔付） |
| 服务配套 | 7×24 小时中英双语救援服务；离境加急理赔通道；电子保单 |
| 适配场景 | 家庭出行、商务访问、短期游学 |
来源：新华社、央视新闻、央广网、证券日报、中证网、深圳商报·读创。均为 2026-09-10 至 09-15 期间报道，要素表述高度一致。
为什么采用共保体模式？官方给出的解释是：短期入境外籍人群的医疗与意外风险存在较强不确定性，若单家机构独立承接，容易出现赔付波动大、服务承压等突出问题。共保体模式一方面分散承保风险、增强整体风险抵御能力，另一方面聚合各家机构在精算定价、医疗网络布局、跨境救援领域的专业能力，整合理赔资源与双语服务能力。一级
研究判断：这一表述反向印证了入境游保险的核心经营障碍——风险池过小导致赔付波动无法通过大数法则平滑。这正是该品类长期缺乏专属产品的根本原因，也解释了为何需要监管出面组织共保。
| 产品 / 机构 | 投保年龄 | 保障期限 | 保额档位 | 参考价格 | 差异化特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 入境无忧 太保寿险 + 人保健康 + 平安健康险 |
28 天–80 周岁 | 10 / 30 天 | 最高 150 万元 | 50–490 元 | 全国首款外籍专属综合保险；监管指导共保体；到期后住院延续保障；离境加急理赔 |
| 魅力中国游（互联网尊享版） 京东安联 |
60 天–90 周岁 | 最长 30 天 | 10 万–50 万元 | 最低 45 元起 尊享版计划三 90 元/3 天 |
承保滑雪/徒步/登山/露营/骑马；0 免赔 100% 赔付；含医疗垫付；可安全运送回原居国；"优先救援"5 分钟受理 |
| 平安行·外籍人士来华意外险 平安产险 |
0–80 周岁 | 3 天–366 天 | — | 30 元起 | 单次出行最长 90 天；医疗超 100 元部分 100% 给付；含银行卡盗刷、证件挂失补办、未成年子女回国安排；24 小时全球救援 +86-95511-9 |
| 平安行·环球入境访客保障 平安产险 |
— | 按天 | 20 万基础额度 | 1–3 天 14 元起 | 适配外籍人员来华签证配套保障标准；覆盖门诊、急诊、境外亲属紧急联络服务 |
| 保游行者无忧入境旅游保险 保险经纪平台在售 |
14 天–85 周岁 | 单次最长 90 天 | 10 万–100 万元 | 5 元/天起 10 天 38 元 |
中英双语保单；医疗直付网络覆盖全国并可扩展特需/国际/私立；承保至回原籍国后的后续治疗；要求最近一年境外居住满 183 天 |
| 保游尊享境内游保险 保险经纪平台在售 |
0–85 周岁 | 最长 30 天 / 一年期多次 | 20 万 / 50 万 / 80 万元 | 20 万计划 1 天 10 元起 | 护照即可投保；承保商务出行、学术交流、访学游学、观展参展；扩展 6,000 米以下登山徒步、冲浪滑雪；含航班延误、行李延误、行程取消 |
| 华泰外国人来华旅游险 华泰财险 |
— | — | — | — | 支持微信支付、支付宝、银联云闪付；电子保单邮箱送达 |
价格与保额为公开报价，随投保渠道、活动与具体计划浮动，以保险公司官方条款为准。二级（保险公司官网 / 官方渠道发布，属机构一手信息但非监管披露）
| 品牌 | 最适合的客群 | 在华优势 | 需注意的限制 |
|---|---|---|---|
| Allianz Travel | 多数短期游客 | 保额高、行程取消保障强、理赔 App 快 | 价格略高 |
| AXA | 欧洲客群 | 医疗保障强、多语种热线、数字理赔体验好 | — |
| World Nomads | 探险型旅客 | 覆盖 200+ 运动项目、易延期 | 部分国籍不可投 |
| SafetyWing | 数字游民 / 长住 | 月度订阅、灵活续保 | 撤离仅至最近合适机构；终身限额 25 万美元 |
| MSH China | 追求高端服务者 | 1,318+ 直属合作机构、3,294+ 垫付服务商；覆盖和睦家、嘉会、百汇、莱佛士、北京协和、中日友好、华山等国际部；24/7 中英热线 | 价格更高；面向在华外派人群 |
| IMG (Patriot/GlobeHopper) | 预算敏感型 | 同价位下医疗与撤离保障较好 | 部分计划排除西藏、新疆及高海拔 |
| Bupa Global | 高端 / 企业外派 | 品牌认知高、全球 150 万+ 医疗网络 | 2026 年已退出中国大陆直保业务，转由香港及持牌伙伴提供 |
| GeoBlue | 美国客群 | BCBS 关联，在华与主要国际医院合作紧密 | — |
来源：多家入境服务指南、Squaremouth 目的地指南、To China Care 2026 年版理赔与直付指南。二级三级
| 能力维度 | 中资产品（含外籍专属） | 国际品牌 |
|---|---|---|
| 价格 | 低（约 5–50 元/天） | 高 3–5 倍（约 20–40 欧元/周起） |
| 医疗保障额度 | 10 万–150 万元人民币 | 50 万–500 万元人民币 / 300 万元+ 人民币 |
| 紧急救援 / 医疗转运 | 相对弱（多为 5 万–10 万元或不含） | 强（50 万元+） |
| 医疗直付 | 部分产品支持，可扩展特需/国际/私立 | 与主要国际医院有直付协议 |
| 保单语种 | 部分提供中英双语，仍有大量纯中文条款 | 母语条款 |
| 理赔语言 | 多数为中文服务，需要中文协助 | 英语理赔支持 |
| 入境后购买 | 支持（支付宝等，约 5 分钟） | 通常需出发前购买（部分有 48–72 小时等待期） |
| 高海拔 / 高风险运动 | 部分需专门产品，多数排除高海拔 | 需选购探险档位，部分计划明确排除藏疆 |
来源：ChinaTripBox 中资/国际产品对比（10 天行程口径）、HelloSafe 欧洲视角对比、Squaremouth 成交价。二级
保费与风险敞口之间存在数量级差距——这是本市场最有力的说服逻辑，也是"以算术替代劝说"的基础。
口径说明：柱长为货币折算后的相对量级示意，非同一口径的直接比较。中资产品按人民币计价、以天为单位；国际产品按美元/欧元计价、以周为单位。汇率按 1 美元 ≈ 6.2 元人民币（2026 年 9 月参考值）折算。折算为本报告进行的可比性处理，非信源原始数据。
| 医疗项目 | 公立医院 | 国际 / 私立医院 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 门诊 / 全科问诊 | 50–200 元 | 800–1,500 元 | 约 8 倍 |
| 急诊就诊 | 200–800 元 | 2,000–5,000 元 | 约 7 倍 |
| 住院（每晚） | 200–600 元 | 3,000–8,000 元 | 约 12 倍 |
| 手术 | 5,000–30,000 元 | 30,000–200,000 元+ | 约 6–7 倍 |
| 医疗转运回国 | 150,000–500,000 元+（约 21,000–70,000 美元+） | — | |
来源：LandingIn 2026 年成本测算（人民币口径）、China Medical Services、HelloSafe（欧元口径）。多源量级一致，定为二级证据。另一口径差异提示：美国市场数据（Squaremouth，2026）显示中国行程平均保单价格 234 美元、平均行程 23 天，约合 10 美元/天，明显高于上表的中资报价——差异主要来自"综合险含行程取消"与"纯医疗险"的产品类型区别，以及投保渠道的定价策略差异。引用时须标注口径。
可复现的算术：以 10 天行程为例——中资基础产品保费约 38 元（保游行者无忧 10 天报价）。一次国际医院急诊就诊 2,000–5,000 元，即单次急诊费用约等于 53–132 份保单的保费。一次跨境医疗转运 150,000 元起，约等于 3,947 份保单。这是判断投保经济性的核心算式。
| 保障项 | 国际指南建议 | 中资在售典型值 | 缺口判定 |
|---|---|---|---|
| 紧急医疗 | ≥ 10 万美元（约 62 万元人民币） | 10 万–150 万元人民币 | 高端产品可满足 |
| 紧急医疗转运 | ≥ 50 万美元（约 310 万元人民币） | 5 万–10 万元人民币，或不含 | 显著不足 |
| 行程取消 | 5,000–10,000 美元 | 主体为旅行不便保障，额度较低 | 部分覆盖 |
| 随身财物 | 2,500 美元 | 3,000–10,000 元人民币（电子设备另有低分项限额） | 需逐项核验 |
| 高原 / 高风险运动 | 需专门加保 | 多数标准产品排除约 3,000–4,500 米以上 | 结构性缺口 |
高海拔专项提示：拉萨海拔 3,656 米，珠峰大本营超 5,000 米，而许多标准计划排除约 3,000–4,500 米以上的治疗与撤离。以色列/尼泊尔等登山客群常用的 World Nomads、Global Rescue 提供至 6,000 米+ 的档位。对赴藏、赴疆行程，必须单独核验海拔条款。二级
大量中资产品的条款、索赔表格、客服热线为纯中文。研究判断：这是当前中资产品最大的采用障碍——价格优势被语言成本抵消。行业共识是"若需理赔，需要中文协助"。
信用卡不一定可用；看病需先垫付再报销。俄罗斯客群还叠加 Visa/Mastercard 失效问题。医院窗口常用微信支付、支付宝、现金，境外卡常失败。
部分产品不承保外籍人士；部分不含紧急送返原籍国；高原/户外活动被排除。这是投保后才发现的问题，此时已无法补救。
中文单据、翻译沟通、响应慢；家属在境外、材料跨国寄送、授权委托、无中国银行账户。已出现因家属无法接收赔款而需委托代收的实例。
来源：保游网行业分析、搜狐/新浪行业报道（2025–2026）。二级
这是本次研究最重要的诚实声明。中国官方（国家移民管理局、金融监管总局、文旅部）与主流行业机构均未公开发布"入境游保险分国别购买率"统计。现有可得数据全部是间接的：日本观光厅的访日外国游客投保率（约 73%）、消费者层面的投保意向调查（安联《2026 全球旅行信心指数》：中国 88% 旅行者已购或计划购买旅行保险，为全球认知度最高市场）、以及日本厚生劳动省的未付医疗费用研究。
口径警示：安联的"88%"是中国出境游旅行者的投保意向，不是入境外国人在华投保率，绝不可混用。两者经常在二手报道中被错误引用。
日本提供了一个具有警示意义的时间序列证据：尽管日本观光厅持续推广，外国游客投保比例在过去六年间基本停滞在约 73%，研究结论是"现行宣导策略可能不足"。同时，日本政府已在考虑将旅行健康保险对所有外国游客强制化，并探索与出入境管理部门共享未付医疗费数据，在签证环节核查是否存在既往欠费。二级
来源：Tokyo 单中心回顾性研究（Healthcare 2025, 13, 2893）；Beemapost 关于日本拟推行强制医疗保险的报道（2025-06）。
对中国的启示：如果单纯宣导无法提升渗透率，那么有效的杠杆更可能是制度设计——例如把保险与签证/入境流程挂钩、把投保与团体接待 SOP 绑定、或通过产品创新降低摩擦（入境后可买、支付宝内完成、双语条款）。降低摩擦比提高认知更有效，这是日本经验的直接推论。
西藏、新疆、川西、云南是入境客群高频目的地，而标准产品的海拔排除条款（3,000–4,500 米）与拉萨（3,656 米）实际高度直接冲突。已发生过高原性肺水肿身故的理赔案例。这是明确的产品空白。
市场不缺保单，缺的是出险后的可用链路：双语报案、材料翻译、家属授权、跨境收款。已有经纪平台通过"理赔专员 + 保险公司多次沟通"的方式解决收款难题——这种能力可产品化、可收费。
客流从一线向二三线扩散，但直付网络集中在一线城市国际部。在洛阳、大同、开封、景德镇等新晋目的地建立"友好医院清单 + 双语指引 + 直付协议"，是跟随流量迁移的供给缺口。
主问题拆分为四个可独立检索的子问题：①入境客流的规模与国别结构 ②保险的制度强制性（法律与事实两个层面）③分国别客群的购买行为 ④在售产品与渠道格局。每个子问题使用独立关键词组合、中英双语并行检索。
本报告在生成后通过独立路径回读校验：①以 HTML 渲染方式核验页面结构与表格可读性 ②逐项核对每个数据点是否附带信源与证据等级 ③对涉及跨口径的数字（汇率折算、保费倍差、保单份数）用计算工具复算 ④检查所有"待补充"标注是否覆盖了实际无信源的数据点。
引用格式说明：正文中 一级 表示官方或机构一手发布，二级 表示权威媒体/学术研究/大型平台成交数据，三级 表示行业与自媒体内容（仅作参考）。关键事实均要求 ≥2 个独立信源一致方可视为"已查证"；仅有单一信源的表述已在正文中明确标注。所有链接均为外部公开信源，以新窗口打开。