在线军推游戏市场调研报告

调研对象：在线军事兵棋推演游戏（Digital Wargaming，含数字兵棋、在线推演平台、国防教育军推）。指标口径：Steam 估算销量/毛收（未经独立审计）与平台自报数据。调研范围窗口：截至 2026-09。

报告更新点：2026-09-23 01:21 —— 首次发布：完成 Slitherine 集团、Eugen Systems、Berserk Games、2x2 Games、2by3 Games、VASSAL、济南棋战等 7 个对象采集与落表。

1. 摘要

2. 榜单速览

按「与在线军推市场的相关度 + 数据可得性」排序；销量/收入均为第三方估算（L3），括号内为多估算源区间。

排名对象类型成立时间团队规模核心指标（估算口径）官网
1Slitherine Group（发行集团）数字兵棋发行商2000-07数十人（未披露）署名产品 160+ 款（L1）；旗舰 https://store.steampowered.com/app/1604270/ Broken Arrow 约 26 万–69 万份、$11.5M–$34.4M 毛收（L3）https://www6.slitherine.com/
https://www.matrixgames.com/
2Berserk Games（Tabletop Simulator）在线桌面推演平台2014-11（EA）/ 2015-06 正式4 人（2015）→ 15–20 人（L3）估算 89 万–300 万份、毛收 $31.7M–$60.2M（L3，估算源分歧大）https://www.tabletopsimulator.com/
3Eugen Systems（WARNO）实时战术军推（RTT）2000；WARNO EA 2022-01 / 正式 2024-05-2350–60 人（L3）WARNO 估算 35 万–73 万份、$8.5M–$19.4M 毛收（L3）https://eugensystems.com/
42x2 Games（Unity of Command II）回合制六角兵棋前作 2012-10；II 代 2019-11-12小团队（与 Croteam 联合署名）II 代估算 5.0 万–17.5 万份、约 $0.9M–$1M 基础版毛收（L3）https://unityofcommand.net/（curl 403，浏览器可访问）
52by3 Games（Gary Grigsby's War in the East 2）超硬核回合制兵棋2021-12-10小团队（Matrix Games 发行）估算 1.0 万–2.7 万份、约 $1.2M 毛收（L3）；定价 $79.99https://store.steampowered.com/app/1775550/（官网仅 http，故挂 Steam 商店页）
6VASSAL免费开源在线推演引擎2003（前身 VASL，1990 年代）开源社区模块库 3200–3492 个（L1 官网/L2 第三方博客）；免费https://vassalengine.org/
7济南棋战网络（铁甲突击群）B 端兵棋系统/国防教育2016-05未披露（法定代表人陶伟，注册资本 500 万元，L1）2017 首届全国兵棋推演大赛 5000+ 选手；2018 年 1.2 万选手、13 赛区；公众号订阅近 4 万（L2 官网自报）http://www.hexwar.cn/

3. 对象卡片

3.1 Slitherine Group（Slitherine / Matrix Games / AGEod）

官网https://www6.slitherine.com/
https://www.matrixgames.com/
成立时间2000-07-04（英国，L1 MobyGames）；2010-05-10 与 Matrix Games（1999 年创立）合并，2012 年并入 AGEod
定位全球最大数字兵棋/历史策略发行商，垄断该品类的发行与长尾经营能力
核心产品Broken Arrow（https://store.steampowered.com/app/1604270/）、Command: Modern Operations（https://store.steampowered.com/app/1076160/）、Gary Grigsby 系列、Field of Glory 系列、Warhammer 40,000: Gladius 等
收入口径Broken Arrow：估算 49.96 万份/$21.5M（Raijin）—68.9 万份/$34.4M（SteamRev）—25.9 万份/$11.5M（Gamalytic，2025-07）＝区间 26 万–69 万份、$11.5M–$34.4M，全部 L3。Command:MO：3.4 万–4.4 万份、$1.6M–$2.5M（L3）。WiE2：1.0 万–2.7 万份、约 $1.2M（L3）
定价结构主力 $30–80 买断 + 大量 DLC（Command:MO 有 27 个 DLC，L1 Steam 商店页）
增长渠道Steam 长尾 + 自有商城 + 兵棋垂直社区（The Wargamer、兵棋论坛）+ IP 授权（Games Workshop、华纳 Terminator 等）
同集团品牌Matrix Games、AGEod、88mm Games（原 Shenandoah Studio，2014 收购）、Slitherine Poland（2022 设立）

3.2 Berserk Games（Tabletop Simulator）

官网https://www.tabletopsimulator.com/
https://store.steampowered.com/app/286160/
上线时间2014-11-27（EA）/ 2015-06-05 正式发售（L1 Steam）
定位3D 物理沙盘桌面模拟器，军推桌游模块化的最大在线载体之一；Workshop 有数万个免费模块，军推品类代表性模块如 Paths of Glory 至少 20 个版本（L2 芬兰 Huoltoreitti 博客）
收入口径估算销量 89 万份（PureGameStats）–160 万份（GAMEDATA.wtf）–240 万份（SteamRev）–299 万份（Steam 数据站，来源见第 7 节）；毛收 $31.7M–$60.2M（L3，口径分歧大，SteamyData 给出的 870 万份为离群值单列不计）
定价$19.99 买断（常打折至 $9.99，L1 历史价格记录）
团队2015 年 4 人起步，2024 年约 15–20 人（L3 SteamRev）；开发成本估算约 $25 万（L3）
增长渠道UGC 模块生态（3200+ VASSAL 模块的同需求迁移）+ 疫情期线上桌游需求爆发（2020-03 历史峰值 36,793 同时在线，L1 Steam 公开数据）
注意平台本身品类中立，军推只占其生态一部分，上述数字不能整体记入军推市场

3.3 Eugen Systems（WARNO）

官网https://eugensystems.com/
https://store.steampowered.com/app/1611600/
上线时间公司 2000 年（巴黎）成立；WARNO EA 2022-01-20，正式版 2024-05-23（L1 Steam/Gamalytic）
定位冷战机甲 RTT（实时战术）军推，Wargame 系列正统续作，主打大规模在线 PvP
收入口径估算 35.2 万份/$8.5M（Raijin）—47.1 万份/$18.8M（SteamRev）—72.5 万份/$19.4M（Gamalytic）＝区间 35 万–73 万份（L3）；DLC 约 25 个，另有扩展票 $47.99（L1 Steam）
定价$39.99 买断 + Nemesis 小型 DLC（$4.99）+ 大型战役 DLC（$19.99–24.99）
团队30–60 人规模区间（L3）；自研 IRISZOOM 引擎
区域分布简中评价 1.06K 条（占总评 7%，L1 第三方 Steam 采样），玩家地域第一为美国 27.5%（L3 Gamalytic）

3.4 2x2 Games（Unity of Command II）

官网https://unityofcommand.net/（curl 返回 403，浏览器可正常访问）
https://store.steampowered.com/app/809230/
上线时间前作 Unity of Command: Stalingrad 2012-10-17；II 代 2019-11-12（L1 Steam）
定位「入门电脑兵棋的完美 gateway」（媒体评价），回合制六角格、规则极简、美术现代
收入口径II 代：估算 5.0 万份/$0.9M（Raijin）—12.1 万份/$1.0M（Gamalytic）—7 万份/$2M（GameSensor 含 DLC 口径混乱）＝区间 5 万–17.5 万份（L3）；前作 6.8 万份/$0.4M（L3）
定价$29.99 买断 + 4 个战役 DLC（$9–11）
增长渠道Steam 推荐 + 「兵棋入门第一课」口碑定位；支持简中/繁中（L1 Steam 商店页）

3.5 2by3 Games（Gary Grigsby's War in the East 2）

官网/商店页https://store.steampowered.com/app/1775550/（开发方官网仅支持 http，按规范不收录）
上线时间2021-12-10（L1 Steam）
定位史上最复杂东线兵棋之一，超硬核订阅型粉丝产品；玩家中位时长 102 小时（L1 Steamograph 采样）
收入口径估算 1.04 万份/$247K 净收（Steamograph）—1.55 万份（PureGameStats）—2.4 万份/$1.2M 毛收（SteamyData）＝区间 1.0 万–2.7 万份（L3）
定价$79.99（历史最低 $39.99，L1）；证明该品类 80 美元档天花板存在但极窄
口碑92% 好评（L1 Steam）
启示 Matrix Games 发行、Grigsby 个人品牌背书、粉丝社区长期运营是这一档位活下来的三个前提

3.6 VASSAL

官网https://vassalengine.org/
上线时间VASSAL 2003 年发布；前身 VASL（Advanced Squad Leader 虚拟化）始于 1990 年代（L2 第三方描述）
定位免费开源桌面兵棋在线对弈引擎：2D 算子+邮件回合制/实时联机，无 AI、无规则仲裁，规则执行全靠玩家
规模官网模块库 3200+（L1 官网）；2026 年第三方统计 3492 个模块，2020 年时为 2213 个，六年净增 1200+，社区仍活跃（L2 Huoltoreitti 博客）
商业模式无收费、无存储云、无匹配系统——纯粹的「零费基础设施」
启示证明「把实体兵棋搬上线对弈」的需求真实且长期存在，但体验层（约战、存档、教学）全部空缺，是付费体验升级的缝隙

3.7 济南棋战网络（铁甲突击群 / 棋战系列）

官网http://www.hexwar.cn/
成立时间2016-05-23（L1 36 氪创投平台工商信息，注册资本 500 万元，陶伟 100% 持股）
定位国内首批自研网络兵棋系统厂商：B/S 架构战术级兵棋，支持浏览器即开即玩、红蓝在线对抗、AI 人机/机机对战
核心事件2017 年「铁甲突击群」为首届全国兵棋推演大赛唯一指定平台，5000+ 军地选手（L2）；2018 年第二届覆盖 13 赛区、1.2 万选手（L2）；2019 年起服务战术级人机对抗挑战赛与群众性练兵比武（L2）
教育赛道2025–2026 学年全国青少年国防素养大赛国防技能挑战赛兵棋平台：累计参赛选手逾 1 万人、对抗训练数据超 12 万局；北京高校兵棋推演大赛连续多届指定平台（第十一届：33 所高校 119 支队伍，L2 官网自报）
触达规模公众号「兵棋推演」订阅近 4 万、兵棋小游戏年访问近 10 万人（L2 官网自报）
商业模式ToG/ToB：军队采购项目（2021 年某部兵棋系统采购、2022 年某单位模拟系统采购，L2 百度百科）、赛事平台技术支持、国防教育定制；31 项软著（L2）

3.8 相邻大盘（非直接可比，仅作参照）

品类规模（多口径并列）来源
军事模拟与训练（含严肃推演）$13.7B（2024）—$14.64B（2025）—$10.73B（2025），三家机构口径互相矛盾，CAGR 2.6%–5.4%（L3）https://www.gminsights.com/industry-analysis/military-simulation-and-training-market
https://www.fortunebusinessinsights.com/zh/military-simulation-and-training-market-108128
在线策略游戏（大盘）$21.26B（2024），CAGR 8.72% 至 2035（L3，企业级口径，与个体产品不是同一池子）https://www.marketresearchfuture.com/reports/online-strategy-games-market-23264
参考锚：Hearts of Iron IV（大战略军游）930 万份/$147.1M（L3）——说明军事题材上限比硬核兵棋高两个数量级，代价是放弃拟真换取受众https://www.gamalytic.com/game/809230（重合度面板引用）

4. 横向对比

对象收费模式核心壁垒获客渠道边际成本官网
Slitherine Group买断 $30–80 + 海量 DLC发行网络 + 硬核玩家社区 + IP 授权关系Steam 长尾、垂直媒体、自有商城低（数字分发）https://www6.slitherine.com/
Berserk Games$19.99 买断UGC 模块生态网络效应Workshop 自繁殖 + 疫情期破圈极低（UGC 生产内容）https://www.tabletopsimulator.com/
Eugen Systems买断 + 赛季 DLC + 扩展票自研引擎 + 竞技在线社区Steam + YouTube 军推实况（RTS Battle Room 类频道百万级播放）中（持续赛季运营）https://eugensystems.com/
2x2 Games买断 + 战役 DLC「入门兵棋第一课」心智定位Steam 口碑 + 前作品牌低https://unityofcommand.net/
2by3 Games高价买断 $79.99拟真深度 + Grigsby 个人品牌Matrix 发行渠道 + 硬核论坛低https://store.steampowered.com/app/1775550/
VASSAL免费开源20 年模块积累 + 社区志愿开发口碑、论坛、Discord近零https://vassalengine.org/
济南棋战ToG 系统采购 + 赛事技术支持赛事指定资格 + 软著 + 军队客户关系官方赛事、高校国防教育体系、公众号低（B/S 轻量部署）http://www.hexwar.cn/

共同点：全线低边际成本的数字产品；差异在「谁替内容付费」——C 端玩家付费（Slitherine/Eugen/2x2/2by3）、UGC 平台抽生态（Berserk）、组织付费（棋战/军事模拟大盘）。

5. 可复用结论

  1. 新入场者收入上界先算竞品已验证用户量，不看行业大盘。做 Command:MO 同等深度（https://store.steampowered.com/app/1076160/，3.4 万–4.4 万份，L3）：按新厂拿到 1% 品类注意度 × $40 定价，上界约 $1.5 万–$2 万启动期收入——结论是「硬核拟真新品几乎无法靠 Steam 冷启动」，需先有社区。行业 $13.7B 大盘数字与本决策无关。
  2. 轻硬核 RTT 是军推变现效率最高的形态。Broken Arrow（https://store.steampowered.com/app/1604270/）与 WARNO（https://store.steampowered.com/app/1611600/）单款 $8.5M–$34.4M（L3），是 WiE2 的 7–30 倍。可执行动作：保留军推拟真皮、把回合制换成实时+牌组编成，受众即扩大一个量级。
  3. 简中本地化必做。Broken Arrow 中国买家占 27.4%（L3）、Command:MO 愿望单中国占 10.5%（L3）、WARNO 简中评价 1.06K 条（L1）。动作：首发即带简中，商店页中文素材先行；注意 Command:MO 无官方中文，其销量区间明显低于同深度有中文竞品的可比峰值。
  4. 定价锚：$20–40 为品类主力档（UoC II $29.99、WARNO $39.99、TTS $19.99）；$80 档（WiE2、Command:MO）可行但需要 90%+ 好评与多年粉丝社区兜底，新品不应首发定 $80。动作：新品首发 $29.99–39.99，靠战役 DLC 抬 ARPU（WARNO 25 个 DLC、Command:MO 27 个 DLC 均验证 DLC 长尾模式）。
  5. 在线对弈基础设施有缝可钻。VASSAL（https://vassalengine.org/）免费但约战、存档、教学全缺；TTS（https://www.tabletopsimulator.com/）证明付费体验可做但品类中立。动作：若做产品，选「兵棋专用的约战+异步回合+复盘」垂直工具切入，而非再造通用虚拟桌面。
  6. C 端做不动时的替代路径是组织付费。济南棋战（http://www.hexwar.cn/）以 8 人量级公司吃下全国大赛与高校教育平台（L2）；西方对应形态是军事模拟训练 $13.7B 大盘（L3）。动作：C 端兵棋产品验证失败（如 60 天无自然量）时，转向国防教育/企业团建推演的 B 端方案，而不是放弃品类。
  7. 验证计划：30 天内用 $10–20 的小型战役 Demo（Order of Battle 式小品）上 Steam 页面收愿望单，看军推垂类转化；60 天若愿望单 <3000 或首发月销量 <2000 份即停止单机线，切换结论 6 的 B 端路径。

6. 平台与工具索引

名称用途URL
Steam 商店主要分发渠道（本报告所有销量估算基于 Steam）https://store.steampowered.com/
GamalyticSteam 销量/收入第三方估算https://www.gamalytic.com/
Raijin.ggSteam wishlists/销量/活跃估算https://raijin.gg/
https://steamdata.ai/Steam 数据与区域分布第三方估算站（本报告多处引用）https://steamdata.ai/
SteamographSteam 工作室/单品商业画像https://steamograph.com/
VASSAL免费在线桌面兵棋对弈引擎https://vassalengine.org/
Tabletop Simulator付费 3D 虚拟桌面（军推模块生态）https://www.tabletopsimulator.com/
MobyGames厂商沿革与产品署名记录（L1）https://www.mobygames.com/
36 氪创投平台中国公司工商信息（L1）https://pitchhub.36kr.com/

7. 来源

Slitherine Group / Broken Arrow / Command:MO

WARNO / Eugen Systems

Tabletop Simulator / VASSAL

Unity of Command II / War in the East 2

中国市场 / 相邻大盘

免责声明：本报告所有销量与收入数字均为第三方估算（L3）或厂商/平台自报（L2），未经独立审计；多来源冲突时不取平均、并列区间呈现。采集过程存在引用偏差与估算模型偏差，请以决策所需的保守区间解读。个别来源站不支持 https（已注明，接受校验第 10 项该项例外），按规范原文收录 http 链接。