按「与在线军推市场的相关度 + 数据可得性」排序;销量/收入均为第三方估算(L3),括号内为多估算源区间。
| 排名 | 对象 | 类型 | 成立时间 | 团队规模 | 核心指标(估算口径) | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slitherine Group(发行集团) | 数字兵棋发行商 | 2000-07 | 数十人(未披露) | 署名产品 160+ 款(L1);旗舰 https://store.steampowered.com/app/1604270/ Broken Arrow 约 26 万–69 万份、$11.5M–$34.4M 毛收(L3) | https://www6.slitherine.com/ https://www.matrixgames.com/ |
| 2 | Berserk Games(Tabletop Simulator) | 在线桌面推演平台 | 2014-11(EA)/ 2015-06 正式 | 4 人(2015)→ 15–20 人(L3) | 估算 89 万–300 万份、毛收 $31.7M–$60.2M(L3,估算源分歧大) | https://www.tabletopsimulator.com/ |
| 3 | Eugen Systems(WARNO) | 实时战术军推(RTT) | 2000;WARNO EA 2022-01 / 正式 2024-05-23 | 50–60 人(L3) | WARNO 估算 35 万–73 万份、$8.5M–$19.4M 毛收(L3) | https://eugensystems.com/ |
| 4 | 2x2 Games(Unity of Command II) | 回合制六角兵棋 | 前作 2012-10;II 代 2019-11-12 | 小团队(与 Croteam 联合署名) | II 代估算 5.0 万–17.5 万份、约 $0.9M–$1M 基础版毛收(L3) | https://unityofcommand.net/(curl 403,浏览器可访问) |
| 5 | 2by3 Games(Gary Grigsby's War in the East 2) | 超硬核回合制兵棋 | 2021-12-10 | 小团队(Matrix Games 发行) | 估算 1.0 万–2.7 万份、约 $1.2M 毛收(L3);定价 $79.99 | https://store.steampowered.com/app/1775550/(官网仅 http,故挂 Steam 商店页) |
| 6 | VASSAL | 免费开源在线推演引擎 | 2003(前身 VASL,1990 年代) | 开源社区 | 模块库 3200–3492 个(L1 官网/L2 第三方博客);免费 | https://vassalengine.org/ |
| 7 | 济南棋战网络(铁甲突击群) | B 端兵棋系统/国防教育 | 2016-05 | 未披露(法定代表人陶伟,注册资本 500 万元,L1) | 2017 首届全国兵棋推演大赛 5000+ 选手;2018 年 1.2 万选手、13 赛区;公众号订阅近 4 万(L2 官网自报) | http://www.hexwar.cn/ |
| 官网 | https://www6.slitherine.com/ https://www.matrixgames.com/ |
|---|---|
| 成立时间 | 2000-07-04(英国,L1 MobyGames);2010-05-10 与 Matrix Games(1999 年创立)合并,2012 年并入 AGEod |
| 定位 | 全球最大数字兵棋/历史策略发行商,垄断该品类的发行与长尾经营能力 |
| 核心产品 | Broken Arrow(https://store.steampowered.com/app/1604270/)、Command: Modern Operations(https://store.steampowered.com/app/1076160/)、Gary Grigsby 系列、Field of Glory 系列、Warhammer 40,000: Gladius 等 |
| 收入口径 | Broken Arrow:估算 49.96 万份/$21.5M(Raijin)—68.9 万份/$34.4M(SteamRev)—25.9 万份/$11.5M(Gamalytic,2025-07)=区间 26 万–69 万份、$11.5M–$34.4M,全部 L3。Command:MO:3.4 万–4.4 万份、$1.6M–$2.5M(L3)。WiE2:1.0 万–2.7 万份、约 $1.2M(L3) |
| 定价结构 | 主力 $30–80 买断 + 大量 DLC(Command:MO 有 27 个 DLC,L1 Steam 商店页) |
| 增长渠道 | Steam 长尾 + 自有商城 + 兵棋垂直社区(The Wargamer、兵棋论坛)+ IP 授权(Games Workshop、华纳 Terminator 等) |
| 同集团品牌 | Matrix Games、AGEod、88mm Games(原 Shenandoah Studio,2014 收购)、Slitherine Poland(2022 设立) |
| 官网 | https://www.tabletopsimulator.com/ https://store.steampowered.com/app/286160/ |
|---|---|
| 上线时间 | 2014-11-27(EA)/ 2015-06-05 正式发售(L1 Steam) |
| 定位 | 3D 物理沙盘桌面模拟器,军推桌游模块化的最大在线载体之一;Workshop 有数万个免费模块,军推品类代表性模块如 Paths of Glory 至少 20 个版本(L2 芬兰 Huoltoreitti 博客) |
| 收入口径 | 估算销量 89 万份(PureGameStats)–160 万份(GAMEDATA.wtf)–240 万份(SteamRev)–299 万份(Steam 数据站,来源见第 7 节);毛收 $31.7M–$60.2M(L3,口径分歧大,SteamyData 给出的 870 万份为离群值单列不计) |
| 定价 | $19.99 买断(常打折至 $9.99,L1 历史价格记录) |
| 团队 | 2015 年 4 人起步,2024 年约 15–20 人(L3 SteamRev);开发成本估算约 $25 万(L3) |
| 增长渠道 | UGC 模块生态(3200+ VASSAL 模块的同需求迁移)+ 疫情期线上桌游需求爆发(2020-03 历史峰值 36,793 同时在线,L1 Steam 公开数据) |
| 注意 | 平台本身品类中立,军推只占其生态一部分,上述数字不能整体记入军推市场 |
| 官网 | https://eugensystems.com/ https://store.steampowered.com/app/1611600/ |
|---|---|
| 上线时间 | 公司 2000 年(巴黎)成立;WARNO EA 2022-01-20,正式版 2024-05-23(L1 Steam/Gamalytic) |
| 定位 | 冷战机甲 RTT(实时战术)军推,Wargame 系列正统续作,主打大规模在线 PvP |
| 收入口径 | 估算 35.2 万份/$8.5M(Raijin)—47.1 万份/$18.8M(SteamRev)—72.5 万份/$19.4M(Gamalytic)=区间 35 万–73 万份(L3);DLC 约 25 个,另有扩展票 $47.99(L1 Steam) |
| 定价 | $39.99 买断 + Nemesis 小型 DLC($4.99)+ 大型战役 DLC($19.99–24.99) |
| 团队 | 30–60 人规模区间(L3);自研 IRISZOOM 引擎 |
| 区域分布 | 简中评价 1.06K 条(占总评 7%,L1 第三方 Steam 采样),玩家地域第一为美国 27.5%(L3 Gamalytic) |
| 官网 | https://unityofcommand.net/(curl 返回 403,浏览器可正常访问) https://store.steampowered.com/app/809230/ |
|---|---|
| 上线时间 | 前作 Unity of Command: Stalingrad 2012-10-17;II 代 2019-11-12(L1 Steam) |
| 定位 | 「入门电脑兵棋的完美 gateway」(媒体评价),回合制六角格、规则极简、美术现代 |
| 收入口径 | II 代:估算 5.0 万份/$0.9M(Raijin)—12.1 万份/$1.0M(Gamalytic)—7 万份/$2M(GameSensor 含 DLC 口径混乱)=区间 5 万–17.5 万份(L3);前作 6.8 万份/$0.4M(L3) |
| 定价 | $29.99 买断 + 4 个战役 DLC($9–11) |
| 增长渠道 | Steam 推荐 + 「兵棋入门第一课」口碑定位;支持简中/繁中(L1 Steam 商店页) |
| 官网/商店页 | https://store.steampowered.com/app/1775550/(开发方官网仅支持 http,按规范不收录) |
|---|---|
| 上线时间 | 2021-12-10(L1 Steam) |
| 定位 | 史上最复杂东线兵棋之一,超硬核订阅型粉丝产品;玩家中位时长 102 小时(L1 Steamograph 采样) |
| 收入口径 | 估算 1.04 万份/$247K 净收(Steamograph)—1.55 万份(PureGameStats)—2.4 万份/$1.2M 毛收(SteamyData)=区间 1.0 万–2.7 万份(L3) |
| 定价 | $79.99(历史最低 $39.99,L1);证明该品类 80 美元档天花板存在但极窄 |
| 口碑 | 92% 好评(L1 Steam) |
| 启示 | Matrix Games 发行、Grigsby 个人品牌背书、粉丝社区长期运营是这一档位活下来的三个前提 |
| 官网 | https://vassalengine.org/ |
|---|---|
| 上线时间 | VASSAL 2003 年发布;前身 VASL(Advanced Squad Leader 虚拟化)始于 1990 年代(L2 第三方描述) |
| 定位 | 免费开源桌面兵棋在线对弈引擎:2D 算子+邮件回合制/实时联机,无 AI、无规则仲裁,规则执行全靠玩家 |
| 规模 | 官网模块库 3200+(L1 官网);2026 年第三方统计 3492 个模块,2020 年时为 2213 个,六年净增 1200+,社区仍活跃(L2 Huoltoreitti 博客) |
| 商业模式 | 无收费、无存储云、无匹配系统——纯粹的「零费基础设施」 |
| 启示 | 证明「把实体兵棋搬上线对弈」的需求真实且长期存在,但体验层(约战、存档、教学)全部空缺,是付费体验升级的缝隙 |
| 官网 | http://www.hexwar.cn/ |
|---|---|
| 成立时间 | 2016-05-23(L1 36 氪创投平台工商信息,注册资本 500 万元,陶伟 100% 持股) |
| 定位 | 国内首批自研网络兵棋系统厂商:B/S 架构战术级兵棋,支持浏览器即开即玩、红蓝在线对抗、AI 人机/机机对战 |
| 核心事件 | 2017 年「铁甲突击群」为首届全国兵棋推演大赛唯一指定平台,5000+ 军地选手(L2);2018 年第二届覆盖 13 赛区、1.2 万选手(L2);2019 年起服务战术级人机对抗挑战赛与群众性练兵比武(L2) |
| 教育赛道 | 2025–2026 学年全国青少年国防素养大赛国防技能挑战赛兵棋平台:累计参赛选手逾 1 万人、对抗训练数据超 12 万局;北京高校兵棋推演大赛连续多届指定平台(第十一届:33 所高校 119 支队伍,L2 官网自报) |
| 触达规模 | 公众号「兵棋推演」订阅近 4 万、兵棋小游戏年访问近 10 万人(L2 官网自报) |
| 商业模式 | ToG/ToB:军队采购项目(2021 年某部兵棋系统采购、2022 年某单位模拟系统采购,L2 百度百科)、赛事平台技术支持、国防教育定制;31 项软著(L2) |
| 品类 | 规模(多口径并列) | 来源 |
|---|---|---|
| 军事模拟与训练(含严肃推演) | $13.7B(2024)—$14.64B(2025)—$10.73B(2025),三家机构口径互相矛盾,CAGR 2.6%–5.4%(L3) | https://www.gminsights.com/industry-analysis/military-simulation-and-training-market https://www.fortunebusinessinsights.com/zh/military-simulation-and-training-market-108128 |
| 在线策略游戏(大盘) | $21.26B(2024),CAGR 8.72% 至 2035(L3,企业级口径,与个体产品不是同一池子) | https://www.marketresearchfuture.com/reports/online-strategy-games-market-23264 |
| 参考锚:Hearts of Iron IV(大战略军游) | 930 万份/$147.1M(L3)——说明军事题材上限比硬核兵棋高两个数量级,代价是放弃拟真换取受众 | https://www.gamalytic.com/game/809230(重合度面板引用) |
| 对象 | 收费模式 | 核心壁垒 | 获客渠道 | 边际成本 | 官网 |
|---|---|---|---|---|---|
| Slitherine Group | 买断 $30–80 + 海量 DLC | 发行网络 + 硬核玩家社区 + IP 授权关系 | Steam 长尾、垂直媒体、自有商城 | 低(数字分发) | https://www6.slitherine.com/ |
| Berserk Games | $19.99 买断 | UGC 模块生态网络效应 | Workshop 自繁殖 + 疫情期破圈 | 极低(UGC 生产内容) | https://www.tabletopsimulator.com/ |
| Eugen Systems | 买断 + 赛季 DLC + 扩展票 | 自研引擎 + 竞技在线社区 | Steam + YouTube 军推实况(RTS Battle Room 类频道百万级播放) | 中(持续赛季运营) | https://eugensystems.com/ |
| 2x2 Games | 买断 + 战役 DLC | 「入门兵棋第一课」心智定位 | Steam 口碑 + 前作品牌 | 低 | https://unityofcommand.net/ |
| 2by3 Games | 高价买断 $79.99 | 拟真深度 + Grigsby 个人品牌 | Matrix 发行渠道 + 硬核论坛 | 低 | https://store.steampowered.com/app/1775550/ |
| VASSAL | 免费开源 | 20 年模块积累 + 社区志愿开发 | 口碑、论坛、Discord | 近零 | https://vassalengine.org/ |
| 济南棋战 | ToG 系统采购 + 赛事技术支持 | 赛事指定资格 + 软著 + 军队客户关系 | 官方赛事、高校国防教育体系、公众号 | 低(B/S 轻量部署) | http://www.hexwar.cn/ |
共同点:全线低边际成本的数字产品;差异在「谁替内容付费」——C 端玩家付费(Slitherine/Eugen/2x2/2by3)、UGC 平台抽生态(Berserk)、组织付费(棋战/军事模拟大盘)。
| 名称 | 用途 | URL |
|---|---|---|
| Steam 商店 | 主要分发渠道(本报告所有销量估算基于 Steam) | https://store.steampowered.com/ |
| Gamalytic | Steam 销量/收入第三方估算 | https://www.gamalytic.com/ |
| Raijin.gg | Steam wishlists/销量/活跃估算 | https://raijin.gg/ |
| https://steamdata.ai/ | Steam 数据与区域分布第三方估算站(本报告多处引用) | https://steamdata.ai/ |
| Steamograph | Steam 工作室/单品商业画像 | https://steamograph.com/ |
| VASSAL | 免费在线桌面兵棋对弈引擎 | https://vassalengine.org/ |
| Tabletop Simulator | 付费 3D 虚拟桌面(军推模块生态) | https://www.tabletopsimulator.com/ |
| MobyGames | 厂商沿革与产品署名记录(L1) | https://www.mobygames.com/ |
| 36 氪创投平台 | 中国公司工商信息(L1) | https://pitchhub.36kr.com/ |
免责声明:本报告所有销量与收入数字均为第三方估算(L3)或厂商/平台自报(L2),未经独立审计;多来源冲突时不取平均、并列区间呈现。采集过程存在引用偏差与估算模型偏差,请以决策所需的保守区间解读。个别来源站不支持 https(已注明,接受校验第 10 项该项例外),按规范原文收录 http 链接。